¿Como crear un cliente?
Pasos a seguir:
1. Acceso a la Gestión de Clientes:
- Localiza la barra de navegación en la parte inferior de la pantalla. Busca y selecciona el icono que muestra cuatro personas. Este es el acceso directo para gestionar clientes.
2. Crear Nuevo Cliente:
- En la pantalla de gestión de clientes, encuentra y pulsa el botón “Añadir Clientes”.
3. Completar Información del Cliente:
- Rellena todos los campos necesarios con la información del cliente. Asegúrate de introducir los datos correctamente para evitar inconvenientes futuros.
4. Configurar Envío Automático de Documentos:
- Si deseas que los documentos creados para el cliente se envíen automáticamente por correo electrónico, activa el interruptor de “Envío automático por email”.
5. Guardar el Nuevo Cliente:
- Una vez hayas completado todos los campos y configurado las opciones deseadas, presiona el botón “añadir” para guardar el perfil del nuevo cliente.